复星国际发行Reg S、固定利率、4NC3的高级票据,发行金额6亿美元。母公司评级为穆迪:Ba2列入观察列表,标普:BB 稳定。
据悉,票据息票率为6.85%,收益率6.85%,到期日为2024年7月2日,交割日2020年7月2日,赎回时间可于2023年7月2日起以102.00%赎回。联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:瑞士信贷(B&D)、德银、德国商业银行、复星恒利、汇丰银行、法国外贸银行、渣打银行、中银国际。联席账簿管理人号联席牵头经办人为中信银行国际、信银资本。
资金用途为公司现有的部分离岸债务进行再融资,包括与同时进行的新票据要约有关的任何付款,以及用于营运资本和一般公司用途。
是中国互联网新闻中心·中国网旗下地产频道,是国内官方、权威、专业的国家重点新闻网站。
中国网地产